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INTRODUCTION à NOS METIERS

Nos métiers...


Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant, autrement dit le CGPI, est né dans les années 70.

La conviction était d'offrir une alternative à l'offre traditionnelle des banques et autres assureurs.
Aujourd'hui, les CGPI représentent 20% à 25% des placements financiers.
Plus développé dans les pays anglo-saxons, ils sont appelés Independent Financial Adviser et ils collectent plus de 60% de l'épargne financière.

Le conseil délivré par un CGPI est, par définition, plus objectif qu'un conseil de réseau bancaire ou d'assurance.
En effet, le banquier ou l'assureur, est limité aux produits de son établissement.

A contrario, le CGPI peut proposer l'ensemble des placements de la Place.

Le choix d'un CGPI est assez délicat. Certaines Sociétés font partie soit d'un réseau, soit d'une franchise, et ne "conseillent" qu'un produit de défiscalisation.

GROUPE JCB "Conseils, Investissements & Patrimoine"
...pour sa part a fait le choix d'une réelle indépendance : nos choix ne sont réalisés qu'en interne.

Nous mettons en œuvre notre expertise pour, dans le cadre d'une écoute attentive permanente et un recueil exhaustif d'informations auprès de notre client, bâtir la stratégie adéquate à sa situation, ses objectifs, et mettre en place les opérations adéquates.

Cette démarche passe par :

...des rencontres périodiques et des séances de travail sur pièce, avec nos client, autant que nécessaire,
...l'établissement et la mise à jour permanente du bilan patrimonial le concernant, tenant compte des opérations prévues ou en cours,
...le recueil et la mise à jour permanente des documents fiscaux et financiers afférents,
...le montage des opérations programmées,
...le suivi opérationnel des opérations en cours,
...le contrôle annuel de l'impact fiscal et/ou patrimonial obtenu par les opérations en cours,
...l'information permanente de nos clients dans les domaines fiscaux, financiers, patrimoniaux,
...etc.

ACTIVITE

En tant que :

CIF - Conseil en Investissement Financier enregistré auprè de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers),

CGPI - Gestionnaire De Patrimoine Indépendant,

Courtier d'assurance,

Intermédiaire Immobilier,

IOB-SP - Intermédiaire Financier et Bancaire,


...nous vous assistons dans tous vos choix d’investissements, autant immobiliers que mobiliers, et la gestion de votre patrimoine.

Nous travaillons exclusivement avec des lettres de mission.
Elles ont pour objet de confirmer notre (nos) entretien(s) et de définir les conditions de notre collaboration.

Il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, juridique accessoire à nos activités principales, économique, financière, immobilière ou de gestion...

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